Préserver le patrimoine à travers les générations et les frontières
Les clients en gestion de patrimoine privé sophistiqué ont besoin d'un conseil qui comprend non seulement le droit fiscal, mais comment structurer le patrimoine sur plusieurs classes d'actifs, juridictions et situations familiales — avec discrétion, précision technique et jugement à long terme.
Vous pourriez avoir besoin de ce conseil si vous…
Lorsque le patrimoine, la famille et les enjeux internationaux deviennent plus complexes, les solutions standard ne suffisent plus. Un conseil sur mesure peut vous aider à planifier avec clarté et confiance.
Ce que couvre ce conseil
Le patrimoine privé devient plus complexe lorsque la propriété, la résidence, la succession et la localisation des actifs ne se trouvent plus dans le même pays. Le rôle du conseil n'est pas simplement d'optimiser. C'est de créer des structures qui restent cohérentes dans le temps, praticables en pratique et défendables lors d'un examen ultérieur.
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Construire & Détenir
Structures fiduciaires
Conseil sur les dispositifs de trust et fiduciaires utilisés pour l'organisation patrimoniale à long terme, la planification familiale, la gouvernance et la protection des actifs.
Ces structures doivent fonctionner non seulement techniquement, mais aussi en tenant compte de la résidence, du contrôle, des obligations déclaratives et du transfert générationnel futur.
02
Construire & Détenir
Plateformes de détention transfrontalière
Structures de détention d'actifs privés et de patrimoine familial où la propriété s'étend sur plusieurs juridictions ou implique une mobilité internationale.
L'accent est mis sur la cohérence, la stabilité et l'interaction entre l'efficacité présente et l'examen futur.
03
Monétiser & Contractualiser
Structuration immobilière privée
Conseil sur l'acquisition, la détention et la cession d'actifs immobiliers privés, y compris la détention immobilière internationale par des arrangements directs ou structurés.
L'immobilier se situe souvent à l'intersection du patrimoine personnel, de la planification familiale et de l'exposition fiscale transfrontalière.
04
Monétiser & Contractualiser
Véhicules d'investissement et de détention
Véhicules utilisés pour organiser le capital familial, diversifier les actifs et soutenir le déploiement du patrimoine international.
L'accent est mis sur la clarté de la propriété, la durabilité de la structure et l'alignement avec les objectifs patrimoniaux privés à plus long terme.
05
Protéger & Défendre
Coordination banque et family office
Conseil travaillant efficacement aux côtés des banques privées, family offices, trustees, conseils personnels et autres conseillers.
De nombreux dossiers de patrimoine privé nécessitent une coordination autant qu'un jugement technique.
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Protéger & Défendre
Divulgation, contrôle et litiges
Accompagnement lorsque des structures de patrimoine privé, des dispositifs historiques ou des positions déclaratives sont examinés.
Lorsqu'un contrôle commence, l'objectif est de clarifier les faits tôt, évaluer la défendabilité et répondre avec maîtrise et discrétion.
Situations représentatives pouvant inclure
Pourquoi les clients privés et leurs conseils font appel à Hervé Israel
La discrétion avant tout
Les dossiers de patrimoine privé impliquent souvent des dynamiques familiales, la visibilité, la mobilité et une exposition à long terme. L'approche de conseil est personnelle, discrète et dirigée par un senior dès le début.
Conçu en tenant compte du contrôle
L'expérience acquise au sein de l'Administration fiscale française apporte une compréhension plus claire de la façon dont les structures privées peuvent ultérieurement être interprétées, révisées ou contestées.
Un vrai jugement transfrontalier
Lorsque la famille, la résidence, l'immobilier, la banque et la propriété s'étendent sur plusieurs juridictions, le conseil est conçu autour du tableau d'ensemble plutôt que de réponses locales isolées.
Efficace aux côtés d'autres conseils
Le travail sur le patrimoine privé se fait rarement de manière isolée. Le conseil est conçu pour fonctionner harmonieusement avec les family offices, trustees, banques privées, avocats et autres conseillers professionnels.
Discuter de votre situation patrimoniale privée de manière confidentielle
Les clients prennent généralement contact lorsque le patrimoine familial devient plus international, lorsque les dispositifs existants doivent être révisés, ou lorsque des questions de succession, de relocalisation ou d'immobilier commencent à créer une complexité fiscale. Un premier entretien confidentiel peut rapidement clarifier les vrais enjeux et la prochaine étape appropriée.
